8:30 - 9:00

Welcome Coffee

9:00 - 9:10

OPENING - Welcome and Exclusive TTR Brazil Study

Opening with TTR on the Brazilian M&A scenario

ABERTURA - boas-vindas e estudo exclusivo TTR Brasil

Abertura com TTR sobre o cenário de M&A no Brasil

9:10 - 9:30

How to capture the value of the law firm for your M&A?

Cristina Bueno, Partner of the Corporate and Corporate Governance, Mergers and Acquisitions and Private Equity areas of Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados.
Represents domestic and foreign clients and publicly traded companies in local Mergers and Acquisitions and cross-border transactions, asset sales, joint ventures and other corporate operations involving various sectors of the economy.
The panel will discuss challenges and opportunities for companies to make M&A transactions in Brazil’s current economic and political climate: state of the credit market, buyer appetite and valuations.

Como capturar o valor do escritório de advocacia para o seu M&A?

Cristina Bueno, Sócia das áreas Societário e Governança Corporativa, Fusões e Aquisições e Private Equity do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
Representa clientes nacionais e estrangeiros e companhias abertas em operações de Fusões e Aquisições locais e cross-border, venda de ativos, joint ventures e outras operações societárias, envolvendo diversos setores da economia.
O painel abordará desafios e oportunidades para fazer operações de M&A diante do atual cenário econômico e político brasileiro; como ficam o acesso à crédito, o apetite dos compradores.

9:30 - 10:20

2019 M&A forecast for Brazil

The panel will discuss challenges and opportunities for companies to make M&A transactions in Brazil’s current economic and political climate: state of the credit market, buyer appetite and valuations.

• Sectors in the sights: Where is the domestic/inbound investment focused?
• What sellers really want: From succession planning to growth capital
• The startup ecosystem: Which industries are benefiting most from venture-backed innovation?

Previsões de M&A para 2019

O painel abordará desafios e oportunidades para fazer operações de M&A diante do atual cenário econômico e político brasileiro; como ficam o acesso à crédito, o apetite dos compradores.

• Setores em foco: Onde é focado o investimento doméstico/inbound
• O que os vendedores realmente querem: do planejamento sucessório ao capital de crescimento
• O ecossistema de startup: quais indústrias se beneficiam mais da inovação apoiada por venture capital?

Painelistas confirmados:

• Sapore - Daniel Mendez, Presidente
• Espaçolaser - Paulo Morais, Sócio Fundador e CoCEO
• Brink’s – Gil Hipolito, Diretor de Novos Negócios
• JK Capital - Daniel Damiani, Sócio Diretor
• Madrona Advogados - Milena Mazzini, Sócia de Societário e M&A do Madrona Advogados

10:25 - 11:15

Private Equity

Perspectives from PE firms, which play a big role in improving companies and making them more attractive to the Market. Some questions to be debated:

• Most attractive sectors on the PE radar
• Attractive target profiles for growth stage investments vs more mature takeovers
• Prospects/challenges for leveraged buyouts
• Strategies for building a national vs. regional platform
• Eyes on the exit: prospects for trade sales vs. capital markets
• Building a national vs. regional platform

Private Equity

Perspectivas das empresas de PE, que desempenham um papel importante em melhorar empresas e torná-las mais atraentes para o mercado.

• Setores mais atraentes no radar PE
• Perfis de metas atraentes para investimentos em estágio de crescimento versus aquisições mais maduras
• Perspectivas / desafios para aquisições alavancadas
• Estratégias para construir uma plataforma nacional vs. regional
• Perspectivas de vendas ao comércio vs. mercado de capitais
• Construindo uma plataforma nacional vs. regional

Painelistas confirmados:

• Axxon Group - Marcos Novoa, Partner
• Carlyle - Daniel Sterenberg, Managing Director
• Warburg Pincus - Piero Minardi, Sócio Diretor
• Cescon Barrieu - Marcos Flesch, Sócio das áreas Societário e Governança Corporativa, Fusões e Aquisições e Private Equity
• Condere – Mônica Molina, Partner

11:15 - 11:30

Coffee Break

11:30 - 12:20

PMI - Post-Merger Integration

Managing the integration process to capture the most value from a deal. Some questions to be debated:

• Optimizing Synergies: from theory to pragmatism
• Managing internal and external perceptions
• Orchestrating a harmonious and enduring marriage of corporate cultures
• Identifying opportunities for non-core divestitures
• Risk Mitigation: putting the safeguards in place

PMI - Post-Merger Integrations

Como deve ser o processo de integração das operações após a aquisição de uma empresa ou fusão? Quais são as melhores práticas? O que fazer e o que não fazer? Algumas questões a serem debatidas:

• Otimizando sinergias: da teoria ao pragmatismo
• Gerenciando percepções internas e externas
• Orquestrar um casamento harmonioso e duradouro de culturas corporativas
• Identificando oportunidades para alienações não essenciais
• Mitigação de Risco: colocando as salvaguardas no lugar

Painelistas confirmados:

• Ser Educacional - Jânyo Diniz, CEO
• Totvs - Gilsomar Maia, CFO e Diretor de Relações com Investidores
• General Mills - Ricardo Fernandez , Presidente América Latina
• KLA - Koury Lopes Advogados, Melissa Kanô, Sócia das Áreas de Societário, M&A e Contratos

12:25 - 13:15

Deal Financing

Financing options available in the current market, advantages and potential risks associated with each and opportunities on the horizon. Some questions to be debated:

• Leverage options: banks, capital markets and PE
• The state of the capital markets: from bonds to equities
• Is cash still king? Finding the right equity/debt balance to maximize returns

Meios de financiamento

Neste painel vamos abordar os diferentes tipos de financiamento. Quais são as opções de financiamento disponíveis no mercado atual, vantagens e riscos potenciais associados a cada um e oportunidades no horizonte. Algumas questões a serem debatidas:

• Opções de alavancagem: bancos, mercados de capitais e PE
• O estado dos mercados de capitais: de títulos a ações
• O dinheiro ainda é rei? Encontrando o equilíbrio certo de capital/dívida para maximizar os retornos

Painelistas confirmados:

• Movile - Fabio Massuda, Diretor de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo
• Senior - Alencar Berwanger, Diretor de Novos Negócios
• BMA - Hélio Alvarez Sales da Cunha, Partner

13:15 - 14:00

Lunch

Almoço